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万润科技2023年三季度业绩超预期 智能驾驶与车载显示业务成核心增长引擎
行业环境：汽车智能化浪潮下的结构性机遇 2023年第三季度，我国新能源汽车销量突破120万辆，连续9个月保持全球第一，智能驾驶渗透率攀升至35%，根据中国汽车工业协会数据显示，车载显示模组市场规模同比增速达28.6%，激光雷达行业订单量环比增长42%，在此背景下，作为国内汽车电子龙头企业的万润科技（股票代码：002654）展现出强劲发展动能。
核心业务突破：智能驾驶与显示技术双轮驱动
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智能驾驶业务突破性进展 第三季度万润科技与头部新势力车企达成三款车型的定点合作，涉及激光雷达模组、智能座舱域控制器等核心部件，据公司公告，其自主研发的77GHz毫米波雷达已实现量产，单台成本较行业平均水平降低18%，量产良品率提升至92%，在ADAS算法领域，与地平线科技联合开发的智能驾驶解决方案已进入装车验证阶段。
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车载显示技术持续升级 公司最新推出的8.8英寸柔性OLED模组通过车规级认证，支持120Hz高刷新率与10.7亿色显示，成功应用于某国际高端品牌旗舰车型，数据显示，该产品毛利率达45%，较传统TN模组提升23个百分点，在AR-HUD领域，万润科技与华为合作开发的3D投影式抬头显示系统已进入量产准备阶段。
财务表现：盈利能力显著提升
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业绩数据亮点 2023年前三季度实现营收42.3亿元，同比增长37.2%；归母净利润4.15亿元，同比增长58.7%；扣非净利润3.82亿元，同比增长63.4%，毛利率提升至34.6%，同比扩大4.2个百分点，主要得益于高端产品占比提升至62%。
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资金运作优化 公司实施股份回购计划，累计回购1.2亿股，占总股本2.8%，金额4.8亿元，同时优化债务结构，短期借款占比从35%降至18%，新增发行5亿元可转债，票面利率3.8%，为未来研发投入提供资金保障。
技术储备与创新体系
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研发投入强度 前三季度研发费用2.7亿元，占营收6.4%，重点投向智能驾驶算法、车规级芯片、新型显示技术三大方向，已建成国内首个车载电子全场景测试实验室，具备-40℃至85℃环境模拟测试能力。
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专利技术布局 截至2023年9月，累计获得授权专利826项，其中发明专利占比38%，在激光雷达领域取得3项核心算法专利，在车载显示领域拥有12项柔性屏专利，与中科院联合成立的智能驾驶研究院已孵化出5项关键技术。
市场拓展与战略合作
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海外市场突破 第三季度海外营收达9.8亿元，同比增长67%，主要来自欧洲、东南亚市场，与德国博世集团达成车载电源模组长期合作协议，订单金额超2亿元，在墨西哥设立智能驾驶研发中心，辐射北美市场。
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产业链协同发展 作为华为鸿蒙座舱核心供应商，万润科技深度参与智能座舱生态建设，与宁德时代共建"车规级半导体联合实验室"，共同开发电池管理系统（BMS）芯片，与比亚迪签订战略协议，共同开发智能驾驶域控制器。
风险提示与未来展望
现实风险因素
- 汽车行业价格战影响毛利率
- 激光雷达行业产能过剩风险
- 地缘政治对供应链影响
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发展战略规划 2024年计划投入研发资金5亿元，重点突破固态激光雷达、车规级AI芯片、透明OLED显示技术，预计2024年营收突破60亿元，净利润增速保持40%以上，拟在长三角地区建设智能驾驶测试基地，规划占地面积200亩。
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技术路线前瞻 万润科技首席技术官在投资者交流会上透露，正在研发第四代智能驾驶计算平台，算力达1000TOPS，支持端到端AI训练，在显示技术领域，正在开发Micro LED车载显示模组，目标成本较现有产品降低30%。
机构评级与市场表现 截至2023年三季度末，共有23家券商发布研报，平均给予"增持"评级，近30个交易日股价累计上涨28.6%，市盈率（TTM）从年初的35倍降至28倍，机构预测2024年目标价区间为28-35元，潜在上涨空间达40%。
（ 万润科技作为国内汽车电子龙头，在智能驾驶与车载显示两大战略方向持续投入，技术储备与市场拓展成效显著，随着行业渗透率提升与技术创新加速，公司有望在智能汽车产业链中占据更核心地位，投资者需密切关注四季度销量数据及自动驾驶政策动向，把握结构性增长机遇。
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